发行方最初将2021年11月到期的这批人民币欧洲债券的年化收益率设在6.25%左右。但是在收集申请时将年化收益率降至6.125-6.25%这一区间。发行方为俄气银行(Gazprombank)、摩根大通和“外贸银行资本”(VTB Capital)。
债券需求超过22亿元人民币。
俄罗斯水电集团公司11月12日至15日将与投资者举行关于可能发行以卢布和人民币计价的欧洲债券的会面。
该公司计划根据市场情况向投资者推荐卢布欧洲债券,发行期为3至5年。此外,发行人已有意考虑发行以人民币计价的三年期欧洲债券——“点心债券”(dimsum bonds)。